الاندماج والاستحواذ (M&A)
تغيّر عمليات الاندماج والاستحواذ الشركة لسنوات. نساعدك على اختبار الفكرة وتسعيرها بشكل صحيح واختيار هيكل مناسب وتخطيط كيفية عمل الشركتين معاً بعد ذلك.
لمن هذه الخدمة
- مجالس إدارة وملاك يدرسون اندماجاً أو استحواذاً
- فرق تطوير الأعمال في الشركات التي تحتاج إلى طاقة إضافية
- شركات تستكشف مشروعاً مشتركاً أو شراكة
- مستثمرون يريدون رأياً ثانياً في صفقة
ما نقوم به
- فحص الملاءمة الاستراتيجية: هل تساعد الصفقة الشركة على النمو، وكيف
- تقييم الهدف والشركة المندمجة
- تقدير وفورات التآزر وتكلفة تحقيقها
- مقارنة الهياكل، مثل شراء الأسهم أو الأصول، أو الدفع على مراحل، أو استخدام دفعة مؤجلة مرتبطة بالأداء
- بيان الأثر في الأرباح والدين (الزيادة والتخفيف في ربحية السهم)
- التخطيط للأيام المئة الأولى من الدمج
ما ستحصل عليه
- نموذج اندماج بافتراضات واضحة
- تقدير للتآزر يمكنك الدفاع عنه
- مقارنة بين هياكل الصفقة
- ملخص لمجلس الإدارة بالحجج المؤيدة والمعارضة
- قائمة بأولويات الدمج
كيف نعمل
- مكالمة تعريفيةنتحدث عمّا تسعى إلى تحقيقه، وما المعلومات المتوفرة، وهل نحن الجهة المناسبة. هذه المكالمة مجانية.
- المراجعة الاستراتيجيةنختبر مدى منطقية الصفقة قبل إنفاق المال على التفاصيل.
- التقييم والنمذجةنقيّم الشركتين وننمذج الشركة المندمجة.
- الهيكلةنقارن بين الطرق التي يمكن بها إعداد الصفقة وتسعيرها.
- التفاوضندعمك في المناقشات حول السعر والشروط.
- التخطيط للدمجنساعدك على التخطيط لما يحدث بعد الإغلاق.
ما نحتاجه منك
- القوائم المالية للشركتين، إن توفرت
- أسبابك للصفقة وما يعنيه النجاح بالنسبة إليك
- أي معلومات سبق أن شاركها الطرف الآخر
يُرجى الانتباه. نقدّم المشورة في الاستراتيجية والتقييم والأرقام. ويتولى مستشاروك العمل القانوني والضريبي والتنظيمي وننسّق معهم.
الأسئلة
ما الفرق بين الاندماج والاستحواذ؟
في الاستحواذ تشتري شركة شركةً أخرى. وفي الاندماج تتحد شركتان، عادةً بشروط يُتفاوض عليها. وفي الواقع كثيراً ما تُستخدم الكلمتان معاً.
ما المقصود بالتآزر؟
منفعة تنشأ من الجمع بين شركتين، مثل تقاسم التكاليف أو زيادة المبيعات. وغالباً ما يبالغ المشترون في تقدير التآزر، لذلك نختبره بعناية.
أخبرنا بما تعمل عليه.
أرسل رسالة قصيرة. نردّ عليك، ونتفق على ما تحتاجه، ونحدد موعداً للحديث. المكالمات التعريفية مجانية ولا تلزمك بشيء.